观向洞察  · 2026年9月30日

工作台更新:把机会、状态与结果放在同一处

企业成交推进系统:四层能力与成交路径

这次更新,工作台把三样东西放进了同一个视图:机会、状态、结果。

机会卡:一张卡讲清楚一件事

每个保存的机会都是一张卡:公司、发生了什么、为什么值得关注、建议下一步、依据摘要。卡片可以在团队内流转、认领、备注。

状态列:推进到哪一步,一眼看清

按路径排列的五列状态,拖动即更新。谁在推进哪个机会、停了多久,管理者一眼可见,不再需要逐个询问。

结果记录:成交与失单都值得记

成交的机会记录从发现到成交用了多久、经过哪些关键动作;失单的机会记录原因。这些记录是团队最被低估的资产——它们决定了下一次判断的质量。